Leo a disparu ! Phoebe et Paige le recherchent pendant que Piper, qui ne ressent ni peine ni douleur, s’occupe du bébé. Les soeurs Halliwell apprennent bientôt que Leo est retenu sur la mythique île de Valhalley. Elles ignorent malheureusement que Chris, le nouvel Etre de lumière, est derrière tout ça. Les demi-déesses, qui habitent l’île, récupèrent l’âme des valeureux guerriers morts au combat afin de constituer une armée pour anéantir le Mal. Et pour tester ces guerriers, elles obligent Leo à les affronter un à un dans une arène tel un gladiateur… Phoebe se découvre le nouveau pouvoir d’empathie et les dangers que cela entraîne
Episode 2:
Sur l’île des Walkiries, les soeurs Halliwell viennent au secours de Leo. Ayant retrouvé la mémoire, Piper, furieuse et blessée, décide de rester sur l‘île et de devenir une Walkirie. Trois guerriers sur les traces de Phoebe, Paige et Leo sont aspirés par le vortex et se retrouvent à San Francisco où ils causent un véritable carnage... Piper se joint aux Walkiries pour détruire Phoebe et Paige afin que le secret de l’existence de l’île demeure… Leo affronte Chris mais ce dernier nie sa responsabilité dans les derniers événements…
Episode 3:
Wyatt fait apparaître en public un dragon tout droit sortir d'une de ses vidéos de dessins animés. Un groupe surnommé les Nettoyeurs, qui a pour mission de protéger la magie et donc éviter que les humains connaissent son existence, est furieux d'un tel acte et décide de kidnapper Wyatt. De plus, ces derniers ont aussi effacé Wyatt de l'esprit des 3 soeurs. Phoebe, Paige et Piper font alors un sort pour retrouver la mémoire car elles se doutent qu'il manque quelque chose d'important. Elles revivent l'enlèvement et doivent sauver Wyatt tout en risquant d'exposer le monde de la magie aux Humains...
Episode 4:
Trois soeurs sorcières blondes (Jennifer Sky, Melody Perkins et Jenny McCarthy) venant des années 20, décident de voler le Livre des Ombres et les pouvoirs des soeurs Halliwell afin de s'approprier leur identité. Piper, Phoebe et Paige doivent ainsi vivre sans leurs pouvoirs. Pour récupérer leurs vies, les soeurs Halliwell doivent convaincre Chris que Mitzy, Mabel et Margo sont trois imposteurs. Alors que Leo n'a toujours pas trouvé qui l'a envoyé en exil forcé sur l'île de Valhalley, il redouble d'efforts pour explorer toutes les pistes possibles. Phoebe et Jason (Eric Dane) évoquent ensemble les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre.
Episode 5:
Paige à un nouveau petit ami nommé Richard (Balthazar Getty). Malheureusement, celui-ci est un Warlock et sa famille est maudite. Il veut ainsi ne jamais se servir de la magie pour pouvoir échapper à cette malédiction. Il s'en sert toutefois pour contacter son ex-petit amie et cette dernière prend possession du corps de Paige. Piper et Phoebe doivent alors la bannir afin de sauver leur soeur. Par ailleurs, Léo est soupçonneux car Chris effectue des voyages en enfer à la recherche d'une potion…
Episode 6:
Les soeurs Halliwell font passer leur vie de femmes avant leur vie de sorcières et cela énerve énormément Chris qui veut leur donner une leçon. Celui-ci contacte un démon nommé Gith (Desmond Askew) qui crée des mondes parallèles dans lequel les désirs de ses victimes deviennent réels. Piper est transportée dans un monde où elle ne peut pas aider son fils, ce dernier est atteint d'une terrible et incurable fièvre. De son côté Phoebe se retrouve dans un monde reflétant tous les désirs de Jason à cause de son empathie. Et Paige atterri dans un monde où la magie est connue de tous et où on lui demande de l'aide…
Episode 7:
Larry (Johnny Sneed), le nouvel employeur de Paige, meurt assassiné par Zahn (Keith Swarabajka), un démon. Intriguée, la sorcière mène son enquête et apprend que ce dernier a connu une réussite fulgurante ces dernières années. Sur le conseil de Richard, Paige invoque le fantôme de la victime pour en savoir plus : il lui apprend qu'il a vendu son âme au démon il y a 5 ans pour que sa famille soit heureuse. Paige décide alors de tout mettre en oeuvre pour sauver l'âme du malheureux et invoque Zahn pour le tuer. Mais en agissant ainsi, elle risque de mettre en péril toutes les âmes sous le contrôle de celui-ci...
Episode 8:
Tentant de venir en aide à la Dame du Lac (Danielle Bisutti) menacée par le Chevalier Noir, les soeurs Halliwell parviennent à destituer ce dernier de son épee. De nombreux sorciers et magiciens essaient alors de s'emparer de l'épée coincée dans une pierre. Mais seule Piper y parvient. Un certain Mordaunt (Edward Atterton) lui apparaît et lui apprend à manier l'épée afin d'éliminer le Chevalier Noir... Phoebe désapprouve la relation entre Paige et Richard. Celui-ci sauve in extremis les deux jeunes femmes d'un piège tendu par Mordaunt...
Episode 9:
Les 3 soeurs sont forcées de recueillir l'enfant d'un démon Manticore, qui a l'apparence d'un bébé humain. Celui-ci s'entend très bien avec Wyatt et les 2 bébés refusent d'être séparés. Mais le père de l'enfant veut à tout prix reprendre son fils et kidnappe Piper. Il s'avère en fait que le père, nommé Derek, veut juste élever son fils loin des monstres. Paige et Phoebe passent alors un accord avec les Manticores : elles leur rendront le bébé en échange de Piper...
Episode 10:
On apprend que Chris vient en fait du futur où Wyatt devenu un sorcier très puissant fait régner la terreur. Chris a donc accepté de retourner dans le passé pour changer les choses puisque Wyatt n'est alors qu'un bébé. Bianca (Marisol Nichols), la fiancée de Chris dans le futur revient en 2004 afin d'empêcher le jeune homme de nuire à Wyatt. Elle ramène Chris dans le futur et lui retire tous ses pouvoirs. Elle jette également un sort aux 3 soeurs qui brise le pouvoir des Trois.
Episode 11:
En triant ses affaires, déplacées par Piper pendant son absence, Paige trouve les bottes qui appartenaient à grand-mère Halliwell. En les essayant, la jeune femme se retrouve propulsée en 1967. Piper et Phoebe décident d'invoquer leur grand-mère pour savoir où Paige est allée. Elles apprennent que leur soeur s'est téléportée le soir où son 1er mari Allan a été assassiné par son ex-meilleure amie Robin (Kam Heskin). Avant qu'elles aient le temps de la prévenir, Paige empêche son assassinat et tue Robin...
Episode 12:
Piper ne croit plus en l'amour et décide de se consacrer exclusivement à son fils. Alors que Phoebe prépare une fête-surprise, Paige décide de créer l'homme parfait (Eduardo Verastegui) pour Piper pour 24 heures. D'abord réticente, Piper se laisse prendre au jeu et reprend goût à l'amour. Pendant ce temps, une lignée de démons veut s'emparer de Wyatt pour l'enrôler dans les forces du Mal. Chris convainc Piper de lui briser ses pouvoirs mais les soeurs sont contre cette idée. Il décide alors d'utiliser 'l'homme parfait' pour les convaincre. Mais les démons arrivent au manoir et s'emparent de Wyatt...
Episode 13:
Lorsqu'il apprend enfin que Phoebe est une sorcière, Jason réagit très mal et s'enfuit. Richard pense que c'est de sa faute à cause de sa famille qui lui a transmis leur mauvais karma. Contre l'avis de Paige, il va réciter une formule du Livre des Ombres qui est censée faire disparaitre son mauvais karma mais qui va transformer Phoebe en prostituée. De son coté, Piper cherche à exterminer un démon qui se dédouble quand on le fait exploser...
Episode 14:
Piper voudrait que Wyatt s’intègre dans la crèche où elle l'a inscrit. Mais étant donné qu’il est fils unique et qu’il est doté de pouvoirs, il ne joue avec aucun enfant et se montre imprévisible comme lorsqu’il se téléporte au manoir où l’Ecole de Magie a introduit sa porte. Le Cavalier Sans tête franchit la porte et tranche la tête d’un professeur de l'école. Apprennant que le Cavalier veut faire fermer l’école, les sœurs Halliwell décident de l’en empêcher. Mais pendant que Phoebe se plonge dans l’avenir et apprend beaucoup de grands événements futurs, le Cavalier intervient et coupe la tête de Piper...
Episode 15:
Leo veut renvoyer Chris dans le futur car il pense que sa mission est terminée. Richard s'efforce de prouver à Paige qu'il peut maîtriser ses pouvoirs et qu'elle ne doit l'en priver... Pendant ce temps, un génie, Jinny (Saba Homayoon), est délivrée par Phoebe et Chris des mains de son maître. Elle explique à Phoebe qu’elle doit la libérer de sa lampe pour que son maître ne reconstruise pas la cité magique disparue. Quand ce dernier les attaque, Phoebe la libère et devient à son tour génie…
Episode 16:
Damien, un être venu des ténèbres, envoie Piper et Léo sur un autre plan astral, tout en faisant croire à Phoebe et Paige que leur sœur et leur beau-frère sont morts. Mais en fait, Gideon a conclu un pacte avec les êtres des ténèbres pour écarter Léo. Pendant ce temps, Chris commence à disparaître et dévoile alors qu'il doit être conçu avant la nuit, sinon il disparaîtra a jamais.
Episode 17:
Pourchassé par des démons, Chris demande de l’aide aux sœurs Halliwell… Piper reçoit la visite de son père (James Read) qui découvre ainsi que sa fille est enceinte... Pendant ce temps, Phoebe se rend à la réunion des anciens élèves de son lycée accompagnée de Paige. L’évocation des souvenirs de sa jeunesse mouvementée la trouble. Mal à l’aise, elle rentre chez elle où elle finit par se transformer définitivement en adolescente délurée…
Episode 18:
Une créature, qui refait surface tous les 100 ans pour se nourrir d'un pouvoir magique puissant, kidnappe Piper. Pendant l'attaque, Chris est infecté par le poison du démon, ce qui a pour effet de le transformer en araignée. Paige appelle ses amis de la forêt à l'aide, tandis que Phoebe et Léo essayent de sauver les deux victimes de la créature. Par ailleurs, Léo apprend enfin pourquoi Chris lui en veut tellement…
Episode 19:
Quand Phoebe et Paige sont filmées en train d'utiliser leurs pouvoirs, les Nettoyeurs impliquent Darryl dans une histoire de meurtre. Les sœurs font appel à un conseil de démons et de Fondateurs et font tout pour les convaincre de libérer Darryl. Mais le procureur, Barbas, détourne le procès et poursuit les sœurs en justice…
Episode 20:
Piper est sur le chemin de l'école de magie, Phoebe reste sans pouvoirs, et Paige décide de re-créé l'homme parfait (épisode 12). Le problème est que celui-ci devient Mr.Wrong, le frère jumeau maléfique de Mr.Right. Il tente de séduire Paige, la persuadant qu'il n'existe que pour la servir, l'aimer et lui donner encore plus de pouvoir…
Episode 21:
Gideon sait pertinemment bien que les sœurs Halliwell vont bientôt découvrir qu'il en a après Wyatt. Il conspire alors avec deux démons afin d'inciter les trois jeunes femmes à participer à "Witch Wars " (Guerres de sorcières), un nouveau jeu de télévision démoniaque. Par ailleurs, Chris informe Piper, Phoebe et Paige que celui qui est à la recherche de Wyatt le trouvera avant la naissance de Chris. Mais Phoebe a une crise de conscience ; elle se demande si ce n'est pas elles trois qui ont rendu le bébé maléfique…
Episode 22:
En faisant croire qu'il renvoit Chris dans le futur, Gideon crée un portail qui transporte Chris et Léo dans un reflet du monde actuel mais où le mal domine. Phoebe et Paige voyagent dans ce monde parallèle pour sauver Chris et Léo mais elles se retrouvent elles-mêmes dans un combat avec leur équivalent démoniaque. Les deux soeurs réalisent ensuite que Wyatt n'est pas protégé et est en danger à cause de Gideon.
Episode 23:
Retournant dans leur propre monde, Phoebe et Paige découvrent que leur monde est maintenant trop bon et chaque petite infraction est une faute grave. Le changement entre les mondes efface la mémoire de Piper et Gideon amène celle-ci à réciter une formule afin que Phoebe et Paige oublient aussi les intentions démoniaques de Gideon. Avec les soeurs sous l'influence de cette formule, Léo et Chris doivent empêcher Gideon d'accomplir son plan, à savoir de prendre Wyatt et de le convertir au mal. Par ailleurs, Piper donne naissance à son petit bébé Chris...
Mise en marche mis décembre
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