Voila les résumé de la saison 4 :

Episode 1 et 2 : Les liens du sang
Au dernier épisode, Piper est décédée, et Phoebe est avec la Source. On apprend que les soeurs ont remonté le temps, mais que Prue est morte, elle a été tuée par le démon Shax, et Léo n'a pas pu la sauver.
Piper tente en vain de trouver une formule pour la faire revenir. Les 2 soeurs ont du mal à se remettre de la mort de leurs soeurs. Elles doivent préparer la cérémonie funèbre. Paige travaille dans un centre social. Dans son bureau, un journal apparaît comme par magie, avec l'annonce de l'enterrement de Prue Halliwell. Elle ne sait pas trop pourquoi, mais elle s'y rend. Là-bas, elle prononce ses condoléances à Phoebe, et lui sert la main. Phoebe a alors une prémonition : Paige est attaquée par un démon. Paige prend peur et s'enfuit. Phoebe et Cole retrouvent sa trace, et la voient sur un toit se faire attaquer par le démon. Mais Paige disparaît comme par enchantement et évite l'attaque du démon. Elle a donc des pouvoirs. On apprendra finalement que Paige est la demi-soeur de Phoebe et de Piper (et de Prue par la même occasion). En effet, la grand-mère des soeurs apparaît pour leur dire que leur mère a eu un enfant avec son être de lumière, mais elle a été contraint de l'abandonner et de la laisser à Soeur Agnès, avec pour exigence qu'on prenne soin d'elle, et que son prénom commence par un P. Paige a été adoptée par la suite, mais ses parents sont morts dans un accident de voiture quand elle avait 18 ans. Les soeurs essaient de retrouver Paige et de lui expliquer son destin de sorcière. La Source apprend l'existence de Paige. Elle est folle de rage de n'avoir pas anéanti le pouvoir des 3. Elle dispose de 48 heures pour convaincre Paige de rejoindre les forces du mal. Pour arriver à ses fins, le démon prend l'apparence de Shane, son petit ami. De son côté, Piper culpabilise et a beaucoup de mal à accepter la mort de sa soeur. Paige finira finalement par choisir de faire le bien.

Episode 3 : Rage et chagrin
Piper, pour assouvir sa vengeance, s'acharne à combattre les forces du mal, au péril de sa vie et des autres. Alors qu'elle pourchasse des Furies, des démones qui se nourrissent des sentiments d'autrui, ces dernières profitent de sa colère pour lui insufler leur esprit démoniaque : Piper devient une Furie. Il faut l'empêcher de tuer quelqu'un à tout prix. De son côté, Phoebe devient la médiatrice entre Paige et Piper, qui n'aime pas trop Paige. Celle-ci vient d'emprunter le Livre des Ombres pour tester des formules autour d'elle. Elle ne se soucie pas des répercussions. Elle ne sait pas qu'elle n'a pas le droit d'utiliser ses forumes à des fins personnels. Contraint par les évènements, Léo emmène Paige et Piper sur la tombe de Prue. Paige révèle à Piper combien elle a détesté ses parents quand ils sont morts, car ils l'avaient laissée, mais que sa rancoeur a ensuite disparu. Piper hurle alors qu'elle déteste Paige, et l'esprit démoniaque disparaît.

Episode 4 : La ballade des âmes
Lorsque Yem-No est tué par la fille de son maître Zen, il lui jure de revenir pour se venger. Les soeurs décident d'aider Amling à sauver son père. Alors qu'elle préparait des breuvages magiques pour Piper, Paige se trompe dans ses mélanges. Elle échange son corps avec celui de Phoebe, qui était en train de s'entraîner avec Cole. Yem-No va échapper aux soeurs car Phoebe ne pourra pas se battre. Piper remet les choses en place, et les soeurs vont vaincre le fantôme.

Episode 5 : Les poupées
Paige dit à Phoebe et à Piper qu'elle a une une curieuse impression à chaque fois qu'elle passe devant une vielle maison qui à l'air abandonnée. Mais elles ne la prennent pas au sérieux. Paige en parle donc à Léo. En allant à l'épicerie, Paige rencontre Finn, un des habitants de la maison. Léo envoie Phoebe en reconnaissance devant la maison, mais elle se fait transformer en petite poupée par un vieillard : Gammel : ç'est un collectionneur de petites poupées, qui sont en faites de vraies femmes réduites à une toute petite taille et transformées en poupées. Voyant que Phoebe ne revient pas, ils décident de tous s'y rendre. Mais Piper et Paige se font rétrécir. Comme les autres, Gammel les recouvre d'argile, pour ensuite les faire cuire. Paige parvient à utiliser ses pouvoirs pour se libérer de l'argile. Elle libère également ses soeurs. Elles parviendront finalement à libérer toutes les autres femmes des corps de poupées. Parallèlement, Phoebe est à la recherche d'un emploi, et Piper confie la gérance de son club à un homme qui le rebaptise The Spot. Finalement, Piper reprend son club. Elle prend conscience que le pouvoir des 3 peut reprendre, avec Paige.

Episode 6
Paige raconte à son nouveau petit-ami : Glenn, son rêve : un conte de fées. Mais elle n'arrive pas à se rappeller de la fin de l'histoire. Une méchante sorcière qui lui ressemble pour 2 gouttes d'eau jette un sort à un homme pour qu'il l'aime et pour qu'il lui fasse un enfant. Mais le conte de fées finit par devenir réalité. Elle consulte le livre des ombres et tombe sur une formule destinée à combattre la méchante magicienne de son récit ainsi que sur une incantation prévue pour appeller l'homme de ses rêves. Elle récite donc l'incantation pour que l'homme vient à elle, et il atterrit dans le grenier. Il est "sous le charme" de Paige, il est envouté. Phoebe découvre que cette situation est liée à une de ses vies antérieures. Paige fait donc un saut dans le passé pour régler tout ça. Ses soeurs, de leur côté, doivent combatre un démon qui se cache dans le réseau électrique du manoir.

Episode 7 : Le point faible
La Source a un nouveau plan pour anéantir les 3 soeurs : elle veut se servir de la vulnérabilité de Piper, qui ne se remet toujours pas de la mort de sa soeur, pour manipuler son esprit. Elle la kidnappe, et l'envoie dans un monde où tous la croit folle car elle se prend pour une sorcière. Ils essaient de la convaincre qu'elle n'a aucun pouvoir, en fait, la source veut qu'elle récite une formule pour renoncer définitivement à ses pouvoirs, ce qui fait que le pouvoir des 3 n'existerait plus. Piper est sur le point de réciter la formule quand Phoebe et Paige réussissent à pénétrer dans son esprit et à la raisonner. Cole réussit à tuer l'Oracle et à blesser grièvement la Source.

Episode 8 : Libéré du mal
Piper et Léo réflechissent à l'éventualité d'avoir un enfant. Mais Piper hésite, car il serait constamment en danger avec la vie trépidente qu'ils mènent. Un démon de la même "race" que Cole apparaît : Sykes. Il veut assassiner toutes les bonnes sorcières, et il s'en prend aux 3 soeurs. Alors qu'elles tentaient de l'éliminer, une femme : Emma se met sur leur chemin. Il a tué un de ses proches, et elle le cherche depuis longtemps afin de l'éliminer pour se venger. En fait, ç'est Balthazar qui l'a tué, et Emma veut le tuer. Elle ne comprend pas qu'on lui dise que Balthazar alias Cole est aussi humain, et qu'il fait le bien aujourd'hui. Sykes capture Phoebe et force Cole à redevenir Balthazar. Son côté démoniaque commence à l'emporter sur son côté humain, alors Emma lui lance une potion libératrice et Cole redevient un humain à part entière, et tout son côté démoniaque disparaît. Cole demande alors à Phoebe de l'épouser.

Episode 9 : L'union fait la force
Phoebe, Piper et Paige doivent arrêter des démons qui ont enlevé les Muses du monde pour utiliser leur inspiration créatrice. De son côté, Cole a du mal à se faire à sa nouvelle vie d'humain ordinaire. Et il n'a plus au cun pouvoir. Les 3 soeurs réussissent à reprendre l'anneau magique dont se servait Devlan pour capturer les muses.

Episode 10 : Mauvais esprits
Paige est rongée de remords à propos du décès de ses parents. Elle se sent responsable. Elle était dans la voiture avec eux, ils se disputaient, et son père n'a pu éviter un camion. Léo fait appel à Clyde, qui peut voyager dans le temps. Il renvoit Léo et Paige dans le passé. Paige se retrouve chez elle, à 18 ans. A l'époque, ç'est une adolescente rebelle qui cause bien du mal à ses parents. Paige découvre que ses parents les aimaient et qu'ils étaient fier d'elle. L'accident a lieu et Paige disparaît de la voiture grâce à la magie. Elle découvre que la magie a toujours fait partie d'elle même, et qu'elle n'est pas responsable de la mort de ses parents adoptifs : ç'était leur destin. Pendant ce temps, 2 spectres se sont installés dans le corps de Phoebe et de Cole : Frankie et Lulu. Ils sont revenus sur terre afin de se marier. Piper fait appel à Morris pour limiter les dégâts qu'ils laissent sur leur passage.

Episode 11 : Prémonitions
Lors du procès d'un homme soupçonné de meurtre, Phoebe, qui fait partie des jurés, a une prémonition : l'accusé n'est pas l'assassin. Mais toutes les preuves sont contre lui et tous les jurés sont prêt à l'accuser. Elles demandent à ses soeurs de l'aider à trouver des preuves de son innocence. Phoebe, ne réussissant pas à convaincre les autres, fait appel à la magie : elle demande à ses soeurs de l'aider à faire venir le fantôme de la femme tuée. Les jurés n'en croivent pas leurs yeux. Le fantôme leur dit qui est le tueur, ce n'est pas son mari. Les jurés votent alors tous non coupables, et Léo leur enlève ensuite tout souvenir au sujet du fantôme. De son côté, Paige voit son ami, Glenn, agressé par un démon-rat. Les soeurs vont finalement réussir à le libérer.

Episode 12 : Ma sorcière mal aimée
Paige découvre un petit garçon ayant un pouvoir : il peut mettre le feu à n'importe quoi. Pour éviter qu'il ne fasse trop de dégâts, elle l'emmène au manoir. Mais les 3 soeurs découvrent que ses parents sont des démons. Elles veulent donc le protéger, et lui apprendre à se servir de ce pouvoir pour faire le bien.
Phoebe veut devenir une parfaite femme d'intérieur, comme dans Samantha dans la série "Ma sorcière bien aimée".

Episode 13 : La boîte de Pandore
Informé qu'il est condamné à se faire évincer par les soeurs Halliwell, la Source utilise son arme ultime : le hollow, une arme redoutable qui permet de voler tous les pouvoirs de ses adversaires. Léo est tué, mais Paige parvient à le réanimer. Phoebe est poignardée, mais Léo parvient à la sauver. Finalement, les soeurs unissent leurs pouvoirs et grâce au pouvoir des 3, elles parviennent à éliminer la Source. Mais par la suite, les yeux de Cole vont devenir étrangement noirs...

Episode 14 : Face à son destin
La Source n'a pas été vaincue, elle a pris le contrôle de l'esprit de Cole. A l'approche de son mariage, Phoebe fait appel à ses pouvoirs afin de savoir si elle doit s'unir à Cole et fait apparaître 2 Phoebe : l'une jeune, et l'autre vieille. Finalement, la vieille Phoebe se fait tuer par Cole. Phoebe demande à Cole s'il n'a rien à lui cacher, il lui répond que non. Rassurée, Phoebe décide de maintenir son mariage.

Episode 15 : Un couple d'enfer
Phoebe a des craintes pour son mariage. Elle ignore que la Source a envoûté Cole. Le bébé qu'ils auront sera condamné à être l'héritier des Enfers : un être très maléfique. Pendant la cérémonie, le démon Lazarus apparaît pour tuer les soeurs. Celles-ci arrivent à le supprimer, mais Phoebe décide d'annuler la cérémonie. Finalement, ils se marieront dans une petite chapelle, Phoebe a donc sans le savoir dit oui à la Source.

Episode 16 : Noces noires
Les 2 couples Phoebe - Cole et Piper - Léo envisagent de faire un grand voyage de noce. Paige ne se sent pas à sa place parmi tout cela. Elle surprend Cole en train de lire dans les pensées d'une jeune fille et elle le soupçonne d'être un démon. Elle en parle à Phoebe mais Cole s'arrange pour faire croire que Paige a tout inventé. Il veut la faire passer pour une folle. Cole donne des chocolats empoisonnées à Phoebe pour que leur enfant devienne démon. Après avoir aidé une jeune femme en difficultés, elle hérite de son travail : le courrier du coeur d'un journal.

Episode 17 : Compagnons d'Armes
Piper et Léo sont invités à la réunion d'anciens combattans où Léo était soldat pendant la 2nde Guerre Mondiale. Mais Léo refuse d'y aller et de parler de ce qui s'est passé là-bas. Nathan et Rick, 2 soldats fantômes, en veulent beaucoup à Léo. Ils découvrent la vie de son petit-fils (qui est en fait Léo lui-même). Ils vont l'attaquer au manoir, où ils découvrent que ç'est en fait le vrai Léo. L'histoire, ç'est qu'ils étaient tous les 3 amis. Ils étaient sur le champ de bataille, et l'un d'eux fut blessé. Ils l'emmenèrent à l'infirmerie, et Léo est parti, il ne voulait pas essayer d'aider son ami, il voulait aller aider les autres. Et une bombe a tué ceux qui se trouvaient à l'infirmerie, dont Nathan et Rick. Depuis, les 2 fantômes lui en veulent. Ils veulent le tuer. Léo va aider un innocent, mais les fantômes le tuent devant ses yeux. Léo est abbattu. Pendant ce temps, Piper se fait poignardée et Paige s'en va chercher Léo, qui la sauve de justesse. Cole propose à Phoebe de quitter le manoir pour vivre dans un splendide appartement, pour mieux la contrôler et l'éloigner de ses soeurs.

Episode 18 : Le baiser du vampire
Pour détrôner Cole de son statut de Souverain des Enfers, la reine des vampires doit avoir une des soeurs Halliwell dans ses rangs. Elle ordonne donc à ses sujets de transformer Paige en vampire. La transformation sera achevée quand Paige aura sucé le sang de sa première victime. Paige attaque ses soeurs, mais Léo intervient et lui jette de l'eau bénite pour l'effrayer. La reine s'interpose, mais Cole la tue et Paige redevient normale. Phoebe apprend qu'elle est enceinte.

Episode 19 : L'enchanteur
Un enchanteur contacte les soeurs pour l'aider à voler le grimoire sacré qui permettra d'anéantir la source. Les soeurs hésitent puis acceptent. Paige et Piper vont voir Phoebe pour lui parler de Cole, mais celle-ci leur apprend qu'elle est enceinte. Paige en parlera plus tard à Phoebe mais elle ne veut rien entendre. Les soeurs réussissent à voler le grimoire, elles le rammènent à la maison. Mais l'enchanteur les a rouler, il a volé le grimoire pour devenir la Source. Il veut voler les pouvoirs de Cole. Celui-ci lui propose de les lui donner. Mais le rituel n'est pas terminé quand Phoebe et l'enchanteresse apparaîssent. L'enchanteresse a manipulé Phoebe et celle-ci rompt le rituel en tuant l'enchanteur. Elle veut rejoindre son mari et devenir sa reine, la reine de la source et donc du mal.

Episode 20 : Echec au roi
Phoebe vit avec Cole dans le monde des ténèbres. Mais Phoebe ne se sent pas encore complètement du côté de la Source, elle tue les démons qui l'énervent, et veut avec ses soeurs protéger un innocent qu'elle a vu dans une prémonition. Ce n'est pas sans énerver Cole. L'enchanteresse tente de lui faire boire une potion, censer l'aider à rester forte, mais Phoebe découvre que la potion est destinée à détruire son côté humain, et Cole était au courant. Piper est remonté contre Phoebe, mais Paige la convaint qu'il faut aider Phoebe à redevenir elle-même. Finalement, Piper et Paige viennent pour tuer Cole, avec des cristaux magiques. Phoebe accepte de lutter contre Cole, elles l'anéantissent.

Episode 21

La Prophétesse essaie désespérément de voler le bébé de Phoebe qui fait des siennes et finit par l'avoir mais c'est aussi comme ça qu'elle devient la Source... Mais le bébé prend totalement possession du corps de la prophétesse et tue tout le monde en Enfer sauf les sœurs qui sont enfermées dans une cage ne laissant passer aucun pouvoir.

Episode 22

Phoebe travaille à son bureau lorsqu'elle entend une voyante, qui faisait son show en direct à la télé, qui lui demande de l'aide... dotée de la voix de Cole (censé être mort). Alors que les soeurs Halliwell sont réunies, l'Ange du Destin (Dakin Matthews) apparît et offre aux soeurs, ayant accomplies leur destin en anéantissant la Source, le choix entre conserver leurs pouvoirs ou mener une vie normale. Paige veut rester une sorcière mais les deux autres demande à l'Ange un délai de réflexion... Phoebe, qui veut reprendre contact avec l'esprit de Cole le retrouve dans un univers terrifiant. Celui-ci lui demande alors de retrouver le Grimoire maléfique afin de le ressusciter et le ramener dans la réalité mais Phoebe, effondrée, refuse d'utiliser la magie noire...

Leo a disparu ! Phoebe et Paige le recherchent pendant que Piper, qui ne ressent ni peine ni douleur, s’occupe du bébé. Les soeurs Halliwell apprennent bientôt que Leo est retenu sur la mythique île de Valhalley. Elles ignorent malheureusement que Chris, le nouvel Etre de lumière, est derrière tout ça. Les demi-déesses, qui habitent l’île, récupèrent l’âme des valeureux guerriers morts au combat afin de constituer une armée pour anéantir le Mal. Et pour tester ces guerriers, elles obligent Leo à les affronter un à un dans une arène tel un gladiateur… Phoebe se découvre le nouveau pouvoir d’empathie et les dangers que cela entraîne

Episode 2:

Sur l’île des Walkiries, les soeurs Halliwell viennent au secours de Leo. Ayant retrouvé la mémoire, Piper, furieuse et blessée, décide de rester sur l‘île et de devenir une Walkirie. Trois guerriers sur les traces de Phoebe, Paige et Leo sont aspirés par le vortex et se retrouvent à San Francisco où ils causent un véritable carnage... Piper se joint aux Walkiries pour détruire Phoebe et Paige afin que le secret de l’existence de l’île demeure… Leo affronte Chris mais ce dernier nie sa responsabilité dans les derniers événements…

Episode 3:

Wyatt fait apparaître en public un dragon tout droit sortir d'une de ses vidéos de dessins animés. Un groupe surnommé les Nettoyeurs, qui a pour mission de protéger la magie et donc éviter que les humains connaissent son existence, est furieux d'un tel acte et décide de kidnapper Wyatt. De plus, ces derniers ont aussi effacé Wyatt de l'esprit des 3 soeurs. Phoebe, Paige et Piper font alors un sort pour retrouver la mémoire car elles se doutent qu'il manque quelque chose d'important. Elles revivent l'enlèvement et doivent sauver Wyatt tout en risquant d'exposer le monde de la magie aux Humains...

Episode 4:

Trois soeurs sorcières blondes (Jennifer Sky, Melody Perkins et Jenny McCarthy) venant des années 20, décident de voler le Livre des Ombres et les pouvoirs des soeurs Halliwell afin de s'approprier leur identité. Piper, Phoebe et Paige doivent ainsi vivre sans leurs pouvoirs. Pour récupérer leurs vies, les soeurs Halliwell doivent convaincre Chris que Mitzy, Mabel et Margo sont trois imposteurs. Alors que Leo n'a toujours pas trouvé qui l'a envoyé en exil forcé sur l'île de Valhalley, il redouble d'efforts pour explorer toutes les pistes possibles. Phoebe et Jason (Eric Dane) évoquent ensemble les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre.

Episode 5:

Paige à un nouveau petit ami nommé Richard (Balthazar Getty). Malheureusement, celui-ci est un Warlock et sa famille est maudite. Il veut ainsi ne jamais se servir de la magie pour pouvoir échapper à cette malédiction. Il s'en sert toutefois pour contacter son ex-petit amie et cette dernière prend possession du corps de Paige. Piper et Phoebe doivent alors la bannir afin de sauver leur soeur. Par ailleurs, Léo est soupçonneux car Chris effectue des voyages en enfer à la recherche d'une potion…

Episode 6:

Les soeurs Halliwell font passer leur vie de femmes avant leur vie de sorcières et cela énerve énormément Chris qui veut leur donner une leçon. Celui-ci contacte un démon nommé Gith (Desmond Askew) qui crée des mondes parallèles dans lequel les désirs de ses victimes deviennent réels. Piper est transportée dans un monde où elle ne peut pas aider son fils, ce dernier est atteint d'une terrible et incurable fièvre. De son côté Phoebe se retrouve dans un monde reflétant tous les désirs de Jason à cause de son empathie. Et Paige atterri dans un monde où la magie est connue de tous et où on lui demande de l'aide…

Episode 7:

Larry (Johnny Sneed), le nouvel employeur de Paige, meurt assassiné par Zahn (Keith Swarabajka), un démon. Intriguée, la sorcière mène son enquête et apprend que ce dernier a connu une réussite fulgurante ces dernières années. Sur le conseil de Richard, Paige invoque le fantôme de la victime pour en savoir plus : il lui apprend qu'il a vendu son âme au démon il y a 5 ans pour que sa famille soit heureuse. Paige décide alors de tout mettre en oeuvre pour sauver l'âme du malheureux et invoque Zahn pour le tuer. Mais en agissant ainsi, elle risque de mettre en péril toutes les âmes sous le contrôle de celui-ci...

Episode 8:

Tentant de venir en aide à la Dame du Lac (Danielle Bisutti) menacée par le Chevalier Noir, les soeurs Halliwell parviennent à destituer ce dernier de son épee. De nombreux sorciers et magiciens essaient alors de s'emparer de l'épée coincée dans une pierre. Mais seule Piper y parvient. Un certain Mordaunt (Edward Atterton) lui apparaît et lui apprend à manier l'épée afin d'éliminer le Chevalier Noir... Phoebe désapprouve la relation entre Paige et Richard. Celui-ci sauve in extremis les deux jeunes femmes d'un piège tendu par Mordaunt...

Episode 9:

Les 3 soeurs sont forcées de recueillir l'enfant d'un démon Manticore, qui a l'apparence d'un bébé humain. Celui-ci s'entend très bien avec Wyatt et les 2 bébés refusent d'être séparés. Mais le père de l'enfant veut à tout prix reprendre son fils et kidnappe Piper. Il s'avère en fait que le père, nommé Derek, veut juste élever son fils loin des monstres. Paige et Phoebe passent alors un accord avec les Manticores : elles leur rendront le bébé en échange de Piper...

Episode 10:

On apprend que Chris vient en fait du futur où Wyatt devenu un sorcier très puissant fait régner la terreur. Chris a donc accepté de retourner dans le passé pour changer les choses puisque Wyatt n'est alors qu'un bébé. Bianca (Marisol Nichols), la fiancée de Chris dans le futur revient en 2004 afin d'empêcher le jeune homme de nuire à Wyatt. Elle ramène Chris dans le futur et lui retire tous ses pouvoirs. Elle jette également un sort aux 3 soeurs qui brise le pouvoir des Trois.

Episode 11:

En triant ses affaires, déplacées par Piper pendant son absence, Paige trouve les bottes qui appartenaient à grand-mère Halliwell. En les essayant, la jeune femme se retrouve propulsée en 1967. Piper et Phoebe décident d'invoquer leur grand-mère pour savoir où Paige est allée. Elles apprennent que leur soeur s'est téléportée le soir où son 1er mari Allan a été assassiné par son ex-meilleure amie Robin (Kam Heskin). Avant qu'elles aient le temps de la prévenir, Paige empêche son assassinat et tue Robin...

Episode 12:

Piper ne croit plus en l'amour et décide de se consacrer exclusivement à son fils. Alors que Phoebe prépare une fête-surprise, Paige décide de créer l'homme parfait (Eduardo Verastegui) pour Piper pour 24 heures. D'abord réticente, Piper se laisse prendre au jeu et reprend goût à l'amour. Pendant ce temps, une lignée de démons veut s'emparer de Wyatt pour l'enrôler dans les forces du Mal. Chris convainc Piper de lui briser ses pouvoirs mais les soeurs sont contre cette idée. Il décide alors d'utiliser 'l'homme parfait' pour les convaincre. Mais les démons arrivent au manoir et s'emparent de Wyatt...

Episode 13:

Lorsqu'il apprend enfin que Phoebe est une sorcière, Jason réagit très mal et s'enfuit. Richard pense que c'est de sa faute à cause de sa famille qui lui a transmis leur mauvais karma. Contre l'avis de Paige, il va réciter une formule du Livre des Ombres qui est censée faire disparaitre son mauvais karma mais qui va transformer Phoebe en prostituée. De son coté, Piper cherche à exterminer un démon qui se dédouble quand on le fait exploser...

Episode 14:

Piper voudrait que Wyatt s’intègre dans la crèche où elle l'a inscrit. Mais étant donné qu’il est fils unique et qu’il est doté de pouvoirs, il ne joue avec aucun enfant et se montre imprévisible comme lorsqu’il se téléporte au manoir où l’Ecole de Magie a introduit sa porte. Le Cavalier Sans tête franchit la porte et tranche la tête d’un professeur de l'école. Apprennant que le Cavalier veut faire fermer l’école, les sœurs Halliwell décident de l’en empêcher. Mais pendant que Phoebe se plonge dans l’avenir et apprend beaucoup de grands événements futurs, le Cavalier intervient et coupe la tête de Piper...

Episode 15:

Leo veut renvoyer Chris dans le futur car il pense que sa mission est terminée. Richard s'efforce de prouver à Paige qu'il peut maîtriser ses pouvoirs et qu'elle ne doit l'en priver... Pendant ce temps, un génie, Jinny (Saba Homayoon), est délivrée par Phoebe et Chris des mains de son maître. Elle explique à Phoebe qu’elle doit la libérer de sa lampe pour que son maître ne reconstruise pas la cité magique disparue. Quand ce dernier les attaque, Phoebe la libère et devient à son tour génie…

Episode 16:

Damien, un être venu des ténèbres, envoie Piper et Léo sur un autre plan astral, tout en faisant croire à Phoebe et Paige que leur sœur et leur beau-frère sont morts. Mais en fait, Gideon a conclu un pacte avec les êtres des ténèbres pour écarter Léo. Pendant ce temps, Chris commence à disparaître et dévoile alors qu'il doit être conçu avant la nuit, sinon il disparaîtra a jamais.

Episode 17:

Pourchassé par des démons, Chris demande de l’aide aux sœurs Halliwell… Piper reçoit la visite de son père (James Read) qui découvre ainsi que sa fille est enceinte... Pendant ce temps, Phoebe se rend à la réunion des anciens élèves de son lycée accompagnée de Paige. L’évocation des souvenirs de sa jeunesse mouvementée la trouble. Mal à l’aise, elle rentre chez elle où elle finit par se transformer définitivement en adolescente délurée…

Episode 18:

Une créature, qui refait surface tous les 100 ans pour se nourrir d'un pouvoir magique puissant, kidnappe Piper. Pendant l'attaque, Chris est infecté par le poison du démon, ce qui a pour effet de le transformer en araignée. Paige appelle ses amis de la forêt à l'aide, tandis que Phoebe et Léo essayent de sauver les deux victimes de la créature. Par ailleurs, Léo apprend enfin pourquoi Chris lui en veut tellement…

Episode 19:

Quand Phoebe et Paige sont filmées en train d'utiliser leurs pouvoirs, les Nettoyeurs impliquent Darryl dans une histoire de meurtre. Les sœurs font appel à un conseil de démons et de Fondateurs et font tout pour les convaincre de libérer Darryl. Mais le procureur, Barbas, détourne le procès et poursuit les sœurs en justice…

Episode 20:

Piper est sur le chemin de l'école de magie, Phoebe reste sans pouvoirs, et Paige décide de re-créé l'homme parfait (épisode 12). Le problème est que celui-ci devient Mr.Wrong, le frère jumeau maléfique de Mr.Right. Il tente de séduire Paige, la persuadant qu'il n'existe que pour la servir, l'aimer et lui donner encore plus de pouvoir…

Episode 21:

Gideon sait pertinemment bien que les sœurs Halliwell vont bientôt découvrir qu'il en a après Wyatt. Il conspire alors avec deux démons afin d'inciter les trois jeunes femmes à participer à "Witch Wars " (Guerres de sorcières), un nouveau jeu de télévision démoniaque. Par ailleurs, Chris informe Piper, Phoebe et Paige que celui qui est à la recherche de Wyatt le trouvera avant la naissance de Chris. Mais Phoebe a une crise de conscience ; elle se demande si ce n'est pas elles trois qui ont rendu le bébé maléfique…

Episode 22:

En faisant croire qu'il renvoit Chris dans le futur, Gideon crée un portail qui transporte Chris et Léo dans un reflet du monde actuel mais où le mal domine. Phoebe et Paige voyagent dans ce monde parallèle pour sauver Chris et Léo mais elles se retrouvent elles-mêmes dans un combat avec leur équivalent démoniaque. Les deux soeurs réalisent ensuite que Wyatt n'est pas protégé et est en danger à cause de Gideon.

Episode 23:

Retournant dans leur propre monde, Phoebe et Paige découvrent que leur monde est maintenant trop bon et chaque petite infraction est une faute grave. Le changement entre les mondes efface la mémoire de Piper et Gideon amène celle-ci à réciter une formule afin que Phoebe et Paige oublient aussi les intentions démoniaques de Gideon. Avec les soeurs sous l'influence de cette formule, Léo et Chris doivent empêcher Gideon d'accomplir son plan, à savoir de prendre Wyatt et de le convertir au mal. Par ailleurs, Piper donne naissance à son petit bébé Chris...